Итальянское наследственное право и обязательная доля

Круг защищённых наследников

Итальянское наследственное право принадлежит к римской и французской традиции обязательной доли. Гражданский кодекс 1942 года резервирует часть наследственной массы за определёнными близкими родственниками — legittimari, — которых наследодатель не может лишить её ни завещанием, ни прижизненными дарениями. Ст. 536 Codice civile называет защищённых лиц: «il coniuge, i figli, gli ascendenti». Усыновлённые дети приравниваются к детям. Потомки ребёнка, умершего раньше наследодателя, занимают его место с теми же правами.¹ Формулировка нормы была скорректирована Законодательным декретом № 154 от 28 декабря 2013 года, который завершил уравнивание в правах детей, рождённых в браке и вне брака. Со времени принятия закона о гражданских союзах 2016 года пережившему партнёру по зарегистрированному гражданскому союзу принадлежат те же права на обязательную долю, что и супругу.² Братья, сёстры, племянники и племянницы обязательной доли не имеют, хотя наследуют по закону при отсутствии более близких родственников.

Обязательная доля — это часть всей наследственной массы, зависящая от состава семьи. Ст. 537 предусматривает, что единственному ребёнку принадлежит половина наследства, а двум или более детям вместе — две трети, делимые между ними поровну. Ст. 540 резервирует половину за супругом, если он является единственным защищённым наследником. Ст. 542 регулирует распространённый случай, когда наследодателя пережили супруг и дети: при одном ребёнке каждый получает по одной трети, а при двух или более детях дети вместе получают половину, а супруг — четверть.³ Кроме того, пережившему супругу помимо обязательной доли принадлежит право проживать в семейном доме и пользоваться его обстановкой, если они принадлежали умершему или обоим супругам. Это право проживания представляет собой легат в силу закона, который супруг приобретает в момент смерти без какого-либо акта принятия.⁴ Пережившие защищённые наследники Обязательная доля Свободная доля Только один ребёнок 1/2 1/2 Двое или более детей 2/3 1/3 Только супруг 1/2 1/2 Супруг и один ребёнок по 1/3 каждому 1/3 Супруг и двое или более детей 1/4 супругу, 1/2 1/4 детям Только восходящие родственники 1/3 2/3

Таблица: обязательные доли по ст. 537–544 Codice civile.⁵

Расчёт, сокращение и возврат

Обязательная доля защищает наследников как от завещательных распоряжений, так и от прижизненных дарений. Для её расчёта итальянское право прибавляет стоимость всех дарений, совершённых умершим при жизни, к чистой наследственной массе, оставшейся на момент смерти (riunione fittizia по ст. 556 Codice civile). Если распоряжения превышают свободную долю, защищённый наследник может предъявить иск о сокращении (azione di riduzione), в силу которого сокращаются сначала завещательные распоряжения, а затем дарения, начиная с самых поздних. Иск подлежит сроку давности в десять лет с момента открытия наследства.⁶ До 2025 года защищённый наследник мог при определённых обстоятельствах требовать возврата подаренной недвижимости от третьего лица, приобретшего её у одаряемого. Реформа 2005 года исключила такой иск по истечении двадцати лет с момента регистрации дарения, если только супруг или родственник дарителя по прямой линии не зарегистрировал за это время возражение (opposizione). Закон № 182 от 2 декабря 2025 года устранил эту уязвимость третьих лиц с 18 декабря 2025 года. Согласно новой редакции ст. 563 Codice civile сокращение дарения не затрагивает третьих лиц, которым одаряемый передал подаренную недвижимость. Вместо этого одаряемый обязан выплатить защищённым наследникам денежную компенсацию в размере, необходимом для восполнения их обязательных долей, а лицо, безвозмездно получившее имущество от неплатёжеспособного одаряемого, отвечает в пределах полученной выгоды. Новые правила применяются к наследствам, открывшимся после вступления реформы в силу. В отношении более ранних наследств прежний режим сохраняется лишь в тех случаях, когда иск о сокращении или возражение были уведомлены и зарегистрированы в течение шести месяцев с этой даты.⁷ Практические последствия значительны. Дарение недвижимости родителями одному из детей может быть оспорено другими детьми после смерти родителей, если оно посягает на их обязательные доли. Поэтому на протяжении десятилетий итальянские банки осторожно подходили к финансированию покупки недвижимости, приобретённой по дарению (provenienza donativa), а нотариусы проверяли историю правового титула на предмет дарений за предшествующие двадцать лет. После реформы 2025 года риск лежит главным образом на одаряемом, чья обязанность выплатить денежную компенсацию заменила требование к покупателю. Тот же риск несёт дарение долей в семейной компании преемнику — естественный инструмент передачи бизнеса. Член семьи, получивший компанию, впоследствии может быть обязан выплатить братьям и сёстрам денежную компенсацию исходя из стоимости компании на момент смерти. Благодаря собственному труду преемника эта стоимость может быть значительно выше, чем на момент дарения. Правила о зачёте прижизненных дарений между сонаследниками (collazione, ст. 737 и сл. Codice civile) добавляют ещё один уровень выравнивания.⁸

Примечания

1. Codice civile, ст. 536, текст на Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art536.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.), со ссылкой на изменение, внесённое D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. ↩
2. Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso), ст. 1, п. 21, как отмечено на Brocardi.it в комментарии к ст. 536 Codice civile (см. выше): положения о legittimari применяются к партнёру по гражданскому союзу. ↩
3. Codice civile, ст. 537, 540 и 542, тексты на Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art537.html и art542.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.). ↩
4. Brocardi.it, комментарий к ст. 540 Codice civile, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art540.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.): право проживания действует как legato ex lege. ↩
5. Ст. 537, 540 и 542, как указано выше. Только восходящие родственники: ст. 538 Codice civile («a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio»), https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/ sezione-i/art538.html; супруг и восходящие родственники (супругу половина, восходящим родственникам четверть): ст. 544 Codice civile, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/ art544.html (дата обращения к обоим: 5 октября 2026 г.). ↩
6. Teleborsa, «Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione», 2 июля 2026 г., https://www.teleborsa.it/Guide/2026/07/02/guida-al-passaggio-generazionale-come-impostare-il-patrimonio-di-famiglia-in-ottica-di-successione-1.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.). Codice civile, ст. 556 (riunione fittizia), текст на Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-ii/art556.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.). ↩
7. Codice civile, ст. 563 в редакции Legge 2 dicembre 2025, n. 182, ст. 44, вступившей в силу 18 декабря 2025 г., с примечаниями о прежней редакции, введённой Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, преобразованным в Legge 14 maggio 2005, n. 80, и о переходной норме ст. 44(2), Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-ii/art563.html; ст. 561 в редакции того же закона, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-ii/art561.html (дата обращения к обоим: 5 октября 2026 г.). Teleborsa (см. выше): после реформы «la posizione del terzo acquirente è molto più protetta». ↩
8. Codice civile, ст. 737, Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-ii/art737.html (дата обращения: 5 октября 2026 г.): зачёт применяется к детям, их потомкам и супругу, если умерший не освободил от него, причём освобождение действует лишь в пределах свободной доли. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.